市场变盘,只差临门一脚

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  关于市场,主要看以下几点:

件。

  9月,接着谈,大家仿佛达成了拖一拖的共识,总体来说符合预期,不好不坏。而事实上,对于A股的影响也是在逐渐减弱的,股民也有了共识,反正是持久战嘛。

  2、白马股涪陵榨菜业绩不及预期,今天直接跪了。之前咱们也提到过,消费白马当前的估值水平,投资性价比并不算好,机构在里头抱团,但凡业绩不对头,他们跑的比谁都快。

线实际上还起到一个助推作用。

  公司依旧是好公司,只是没有好的价格,对于消费白马,杀狠了,反倒可能再现舒服的上车机会。

  3、近300家房企宣布破产,部分城市宣布上调房贷利率,包括各地房地产政策的调整:

  合肥对引发3次以上群访的房企暂停供地、预售、网签;开封撤销“取消限售”的相关文函;苏州扩大限售范围,甚至有大连发布房价“限涨令”,只准跌,不准涨,跌幅限制还跟ST股一样...。

  中央再这么一定调,基本可以断定楼市要凉了。

  楼市凉了,房地产股还能好吗?其实,看看保利、万科这些龙头房企的财报,账上都躺着不少预收款,未来两三年的业绩还是有保障的。房地产股的估值一直受到政策扰动的压制,当前确实是不贵。

  短期我们可能是要适当回避房地产股,但参考过去几轮楼市调控,实际上是行业的集中度进一步提升,对于龙头房企是利好。

  4、屏住呼吸,静待美联储议息结果,市场预期摆在那,降了,就是靴子落地。要是不降,美股大概率要跪,要是降多了,那就是超预期。

  5、军工今天表现不错,早上8点国防部解放军报发了篇《实现祖国完全统一是不可阻挡的历史大势》,有点搞事情的赶脚,跟跟国防部的信息,如果持续出类似的报告,倒是值得关注的。

  不过,这种就是主题投资的玩法了,可别玩成了价投。

  1

  外资动态

  7月收官,资金方面,北向7月合计净流入超120亿元,美联储降息预期催化下,且确保汇率的稳定前提下,外资持续流入是大势所趋。

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  2

  宏观动态

  7月份PMI较上月回升0.3个百分点,超市场预期,4月份以来首现回升。

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  PMI对于判断经济触底有一定的前瞻性。而7月的政治局会议释放的信号是,一方面要启动农村市场,想办法扩大消费;其次是稳定制造业投资,补足基础设施投资短板。

  这些都是积极的向好信号。

  而制造业PMI从业人员指数为47.1%,非制造业从业人员指数为48.7%,均较上个月小幅回升,但整体来看就业压力犹在。就业优先政策仍是宏观政策层面的重要抓手。

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  今儿就聊到这,明日再会,晚安各位。

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